5 способов подготовить налоги с помощью функции СУММЕСЛИ в Excel

Когда дело доходит до часто утомительной задачи подготовки к налоговому сезону, для успеха необходимо оставаться организованным. Понимание того, какие расходы вы понесли за последний год и насколько они повлияли на ваши финансы, может помочь вам максимизировать отчисления.

Знание того, какой процент от общего дохода вашей семьи поступает из каждого источника, поможет вам не только представить точные цифры, когда придет время подачи, но также и то, что вы можете полностью использовать все возможные вычет. К счастью, Excel предлагает набор инструментов и функций, которые помогут вам организовать работу с налогами.

1. Классификация расходов по сумме в Excel

При подготовке к уплате налогов важно организовать свои расходы. Чтобы оптимизировать возврат, вам нужно указать основные покупки, сделанные за последний год.

Вполне возможно просмотреть каждую позицию в вашем списке вручную, чтобы проверить, что считается крупными расходами. Однако, чтобы сэкономить время, вы можете автоматизировать свои расчеты, суммируя категории расходов на основе цены с помощью

Функция СУММЕСЛИ в Excel.

Рассмотрим следующую электронную таблицу, в которой представлены примерные данные за полный год расходов.

Подвести итоги по основным и второстепенным расходам очень просто с помощью пары функций СУММЕСЛИ.

Ячейка F2 использует следующую функцию СУММЕСЛИ для суммирования всех расходов, превышающих 300,00 долларов США:

=СУММЕСЛИ(B2:B28, ">300")

Между тем, ячейка F3 также использует свою собственную функцию СУММЕСЛИ для сложения всех расходов, меньших или равных 300,00 долларов США:

=СУММЕСЛИ(B2:B28, "<=300")

Вместе эти две функции упрощают подсчет того, сколько вы потратили на крупные или мелкие покупки.

2. Суммирование категорий расходов по типу в Excel

В дополнение к разделению расходов по размеру покупки вы также можете рассчитать итоги по категориям расходов. Это может позволить вам найти итоговые суммы по статьям, которые могут быть вычтены из ваших налоговых обязательств, и может потребоваться для ввода в некоторые формы.

Функция СУММЕСЛИ упрощает расчет итогов по типу расходов. Это позволяет функции проверки работать с одним диапазоном, в то время как отдельный диапазон суммируется.

В ячейках F5:F7 мы используем следующий набор функций для получения итогов по отдельным категориям:

=СУММЕСЛИ(C2:C28, "=Жилье", Би 2:B28)

=СУММЕСЛИ(C2:C28, "= Пожертвования", Би 2:B28)

=СУММЕСЛИ(C2:C28, "=Бизнес", Би 2:B28)

Функция СУММЕСЛИ выполняется для столбца C, содержащего категорию. Однако третий аргумент указывает, какой столбец добавить. В этом случае вы хотите добавить все значения в столбец B при условии, что тип в столбце C является правильным типом. Это позволяет нам использовать функцию СУММЕСЛИ для целей, отличных от числовых.

3. Использование SUMIF в Excel для классификации доходов по типу

Используя те же навыки из последнего пункта в списке, вы можете выполнить аналогичные расчеты по вашему доходу. Менять поиск ваших пожертвований и деловых расходов для определения прироста капитала, начисления процентов и дохода подрядчика.

Если у вас есть более одного типа дохода, подпадающего под определенную категорию, вы можете использовать функцию СУММЕСЛИМН, чтобы проверить несколько условных выражений и вычислить суммы по нескольким категориям. Это удобно для тех, у кого на вклады начисляются проценты, капитальные активы, стоимость которых выросла в течение года, или большие инвестиционные портфели.

В качестве примера мы рассмотрим электронную таблицу, в которой перечислены доходы в течение года, классифицированные по источникам. Каждый элемент в списке содержит количество, дату и тип. Рядом со списком используется набор функций СУММЕСЛИ для суммирования каждого типа дохода, чтобы итоговые суммы можно было облагать налогом соответствующим образом.

В приведенном выше примере столбец G заполняется с помощью следующей функции:

=УНИКАЛЬНЫЙ(D2:D52)

Это дает разбивку по каждому уникальному типу дохода, указанному в столбце D. Это позволяет заполнить столбец H рядом функций СУММЕСЛИ, которые ссылаются на ячейки в столбце G. Например, следующая функция в ячейке H2 предоставляет сумму всех элементов типа «доход».

=СУММЕСЛИ(D2:D52,G2,B2:B52)

Это обеспечивает сумму для каждого уникального типа перечисленного дохода. Каждый вид дохода облагается налогом по разной ставке, что затрудняет расчет суммы, причитающейся с каждого из них, без учета итогов.

4. Детализация вычетов с помощью СУММЕСЛИ в Excel

Еще один отличный вариант использования функции СУММЕСЛИ в Excel — суммирование вычетов. Многие расходы в течение года могут быть засчитаны в счет вашего налогооблагаемого дохода. Самый простой способ отслеживать — создать отдельный лист только для подсчета ваших вычетов, а затем начать суммировать разные типы.

Создание этого списка будет зависеть от того, есть ли у вас хорошие записи в другом месте, поэтому важно, чтобы ваша остальная информация была полной. Это может сэкономить вам значительную сумму денег на ваших налогах, поэтому жизненно важно вести учет в течение года. Так вы сэкономите время на просмотре старых квитанций.

Имея список типов расходов, которые могут учитываться в качестве вычетов, вы можете быстро суммировать их, как в примере ниже.

В этом примере используется список вычитаемых расходов на другом листе вместе с процентом расходов для расчета общей суммы для каждой категории вычетов. После определения каждой категории результаты складываются для общего вычета. Сумма каждой категории определяется по следующей формуле:

=СУММЕСЛИ(C2:C28,E2,B2:B28)*Лист2!B1

Столбец B на Листе 2 содержит процент франшизы для категории. Наконец, с помощью этой функции можно просто рассчитать общую сумму:

=СУММ(F2:F4)

5. Использование СУММЕСЛИ для вычисления итогов на основе даты в Excel

Функция СУММЕСЛИ в Excel может сравнивать не только равенство между двумя фрагментами текста. Он также может сравнивать даты и даже определять, была ли данная дата раньше или позже другой.

Подсчет по дате может быть удобен в тех случаях, когда в течение года произошли серьезные изменения в жизни, такие как переезд или смена карьеры. Знание того, какая информация была получена до и после, может помочь вам рассчитать причитающуюся сумму.

Идеальным способом суммирования по категориям в фиксированном диапазоне дат является использование функции СУММЕСЛИМН в Excel. Он аналогичен стандартному СУММЕСЛИ; однако в нем может быть определено несколько условных выражений:

=СУММЕСЛИМН(B2:B28, С2:С28, "Корпус", Д2:D28, "<= " & ДАТА(2022, 2, 5))

В приведенной выше функции мы предполагаем, что 05.02.2022 произошел переход из одного состояния в другое. Это суммирует все платежи за жилье, которые произошли в этот день или ранее в категории «Жилье».

Во-первых, этот метод проверяет правильность категории в C2:C28, а затем проверяет, что дата в D2:D28 находится в правильных временных рамках. Кроме того, при необходимости вы можете добавить дополнительные фильтры, такие как суммирование сумм выше определенной суммы или игнорирование элементов с определенным именем.

Функция СУММЕСЛИМН удобна для проверки более чем одного условия в одной записи, поскольку она может принимать столько тестов, сколько необходимо.

SUMIF в Excel может помочь вам полностью настроить налоговую отчетность

Excel — это простой, но эффективный способ организации ваших записей при подготовке к налогам. Этот инструмент незаменим со встроенными способами автоматического расчета итогов, распределения расходов по категориям и определения того, сколько вы заработали в виде доходов, процентов и дивидендов.

В качестве дополнительного бонуса он может помочь вам сэкономить деньги на детализированных расходах и рассчитать доход за различные периоды времени. Все вместе это делает функцию СУММЕСЛИ в Excel бесценной для всех, кто рассчитывает свои собственные налоги.