Как создать простой трекер бюджета в Notion

Установка и отслеживание бюджета могут показаться пугающими, особенно для тех, кто считает, что им нужно освежить свои математические навыки, чтобы начать. Однако его создание очень похоже на постановку цели. Вы ставите перед собой цель, отслеживаете и оцениваете свой прогресс и вносите коррективы по мере необходимости.

Это не должно быть сложным. Фактически, вы можете использовать шаблон Simple Budget в Notion, чтобы помочь вам начать работу. Продолжайте читать, чтобы узнать, как использовать этот шаблон для установки и отслеживания ежемесячного бюджета.

Как активировать простой шаблон бюджета в Notion

Вы можете начать работу с шаблоном простого бюджета в Понятие выполнив четыре шага:

1. Выбирать Шаблоны в левом нижнем углу экрана.
2. Открыть Ученик вкладка
3. Найдите Простой бюджет почти в середине списка.
4. Нажмите Используйте этот шаблон.

Когда вы активируете шаблон, Notion создает новую страницу. Здесь вы можете настроить таблицу по своему усмотрению.

Как использовать простой шаблон бюджета в понятии

Идея шаблона Simple Budget заключается в отслеживании ваших расходов. Вверху вы устанавливаете месячный лимит, который является вашим предельным бюджетом. По мере того, как вы тратите деньги, вводите транзакции в таблицу. Отслеживание поможет вам определить, сколько места у вас осталось в вашем бюджете.

Если вы тратите слишком много, вы можете скорректировать свои расходы. Вы также можете заранее спланировать, что вы хотели бы сделать с оставшимися деньгами. Конечно, бюджеты и расходы выглядят у всех по-разному. Вы можете найти способы улучшить шаблон в соответствии с вашими потребностями. Итак, вот несколько основных моментов, которые помогут вам сделать это самостоятельно.

Столбцы

В этом шаблоне Notion сделал за вас большую часть работы. В нем уже есть столбцы «Расход», «Сумма», «Категория», «Комментарий» и «Дата». Если вы хотите изменить какое-либо из этих имен на другое, щелкните заголовок и выберите Переименовать. Чтобы добавить дополнительные столбцы, используйте символ добавления в правом верхнем углу таблицы.

Также важно знать, что каждый столбец в этом шаблоне использует свойства базы данных для отображения информации. Если вы новичок, вы, скорее всего, подберете основы свойств базы данных как вы используете понятие.

Однако для использования этого шаблона вам не нужно знать многие типы, кроме заголовка, множественного выбора, даты, числа и текста. Более того, каждый из них в точности соответствует своему звучанию, что делает его отличным проектом как для начинающих, так и для заядлых пользователей.

Категории

Столбец «Категория» использует тип свойства Выбор из нескольких вариантов, чтобы вы могли пометить свои расходы. Шаблон начинается с категорий «дом», «еда» и «развлечения». Чтобы изменить название и цвет ваших категорий:

1. Нажмите на ячейку в Категория столбец.
2. Наведите указатель мыши на параметр, который хотите изменить.
3. Нажмите на три точки справа от него.
4. Измените имя, введя его в поле в верхней части меню.
5. Выберите цвет вы хотите использовать из списка.

Чтобы добавить новые категории:

1. Нажмите на ячейку в Категория столбец.
2. Введите имя, которое хотите добавить.
3. Выбирать Создавать за которым следует имя — оно будет отображаться ниже по мере ввода.

Если вы хотите избежать помещения элемента в две категории, вы можете изменить тип свойства на Выбирать, допуская только один выбор. Для этого щелкните заголовок столбца, перейдите к Изменить свойствои нажмите Тип.

Фильтры

Notion позволяет фильтровать информацию по типу свойства. Фильтрация удобна, если вы хотите просмотреть одну категорию расходов за раз. Хотя у вас есть месячный лимит бюджета, некоторые люди любят разбивать свой бюджет, выделяя определенную сумму на разные категории. Например, вы можете ограничить расходы на развлечения или рестораны и оставить больше места для продуктов.

Выберите Добавить фильтр над вашим столом слева и выберите Категория чтобы включить фильтр. Вы найдете фильтр категорий над таблицей. Здесь вы можете выбрать, какие из них вы хотели бы просмотреть.

В этом шаблоне Notion также использует представления для разделения категорий. Сделать это:

1. Находить Добавить представление или # более рядом с именем вашего текущего.
2. Нажмите на нее и выберите Представление таблицы.
3. Как только вы окажетесь в новом представлении, примените фильтр и назовите его соответствующим образом.

Как добавить новый месяц в свой бюджет

Добавить новый месяц в бюджет можно тремя способами:

• Дублируйте базу данных и сохраните ее на той же странице.
• Дублируйте страницу и разделите месяцы.

Чтобы дублировать базу данных:

1. Наведите курсор на вашу базу данных.
2. Нажмите на шесть точек слева, чтобы открыть меню.
3. Выбирать Дублировать.

Чтобы дублировать свою страницу:

1. Наведите указатель мыши на его название на боковой панели.
2. Нажмите на три точки справа.
3. Выбирать Дублировать.

Для любого варианта вам нужно будет удалить предыдущие записи. Вы можете сделать это быстро, щелкая и перетаскивая строки и столбцы таблицы и нажимая «Удалить». Вы также можете создать шаблон бюджета, оставив пустую страницу или таблицу в качестве основной копии.

Как создать ежемесячный трекер счетов в Notion

Вам также может быть полезно иметь отдельный счетчик счетов на странице бюджета, в котором указано, для чего он предназначен, сроки оплаты, способ оплаты и сумма; в комплекте с контрольным списком, чтобы показать, что вы заплатили. Чтобы построить один:

1. Дублируйте свой трекер бюджета.
2. Поменять имя столбца Категория за Способ оплаты и введите параметры для метода, который вы используете для оплаты счетов, например, автоматический дебет, кредитная карта, ручной перевод, электронный перевод и т. д.
3. Добавьте новый столбец контрольного списка, щелкнув параметр добавления в правом верхнем углу таблицы.
4. Удалить Комментарий столбец, если хотите, или вы можете использовать его, чтобы оставлять заметки для себя, например, забыть что-то заплатить или какие-либо изменения, которые вы хотели бы внести.

Если вы платите в один и тот же день каждый месяц, вы можете изменить тип свойства столбца даты на Количество и напишите день месяца, когда это должно произойти.

Кроме того, вы можете оставить его тип свойства равным Дата, укажите, когда это необходимо делать каждый месяц, и установить Notion, чтобы напомнить вам для одного или всех, особенно если вы склонны забывать их время от времени.

Оставайтесь на вершине своего бюджета с Notion

Отслеживание бюджета очень похоже на управление любой другой целью. Вы устанавливаете цель и измеряете свой прогресс, чтобы оценить, как вы продвигаетесь по пути. Его не нужно усложнять дополнительной информацией, приложениями или интеграциями. С Notion у вас есть все, что вам нужно, у вас под рукой.

Как ставить и отслеживать свои цели с помощью Notion

Читать дальше