Как создать простую CRM в Notion

Работа в сфере продаж, обслуживания или маркетинга может означать, что вы тратите уйму времени на общение с клиентами и, возможно, знакомите других с вашими последними учетными записями. Ведение организованных заметок имеет важное значение для обеспечения того, чтобы вы всегда были в курсе требований вашей работы.

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами, или CRM, является полезным инструментом, который вы можете использовать для ввода данных учетной записи и заметок для себя. Это также удобно для поддержания вашей команды в курсе последних событий, чтобы все были в курсе отношений с клиентами.

В этой статье мы покажем вам, как создать простую CRM с помощью Notion.

Как создать CRM в Notion: начало работы

Прежде чем приступить к работе с CRM, вы должны подумать о том, какую информацию вы хотите отображать в базе данных, а также на странице профиля каждого потенциального клиента.

Благодаря его универсальности вы можете создать столбец для отслеживания практически всего в Notion. Однако вы также не должны включать слишком много, чтобы не загромождать CRM пустыми полями и тривиальной информацией.

Некоторые примеры элементов, отображаемых в базе данных:

• Имя или ID клиента.
• Компания или бизнес если ваши отношения с клиентами носят деловой характер.
• Положение дел чтобы показать, где они находятся на пути вашего покупателя.
• приоритет чтобы указать, насколько клиент близок к закрытию.
• Расчетная стоимость чтобы показать, сколько стоит продажа или контракт.
• Владелец счета чтобы показать, кто имеет дело с клиентом.
• Дата обращения, чтобы вы могли быстро увидеть, сколько времени прошло с тех пор, как вы разговаривали с клиентом.
• Конкретный элемент чтобы вы и ваша команда могли эффективно сообщить, какой предмет интересует клиента, чтобы предотвратить дублирование.

Связанный: Как начать работу с Notion: основные советы и рекомендации

На странице профиля вашего клиента вы можете отобразить дополнительные свойства, которых нет в базе данных. Здесь вы захотите включить поля для контактной информации и дат.

Может возникнуть соблазн включить сюда как можно больше информации из-за простые в использовании свойства базы данных в Notion. Однако вы хотите включить только те поля, которые вы и ваша команда будете заполнять каждый раз.

Под этими полями и разделом комментариев вы добавите примечания, справочную информацию и историю ваших взаимодействий с клиентом в пустой области страницы.

Вы даже можете держать страницу профиля открытой, когда разговариваете с клиентом, чтобы делать заметки о том, что вы обсуждаете, или вводить их сразу после разговора, если это отвлекает.

Настройте шаблон CRM в Notion

Вы можете создать CRM с нуля в Notion, используя табличную базу данных, но она уже выполнила большую часть работы со своими CRM для продаж шаблон. Чтобы получить доступ к этому макету, выберите Шаблоны в нижней части левой боковой панели, и вы найдете его под Продажи выпадающее меню.

Щелчок Используйте этот шаблон создаст новую страницу, которую вы можете назвать как угодно.

Далее перейдите в Все записи просмотр в левом верхнем углу доски и щелкните его, чтобы изменить его на табличное представление — есть много представления, доступные для изучения в Notion. Тем не менее, таблица лучше всего подходит для CRM.

Команда Notion потратила время, чтобы заполнить его демонстрационным контентом, чтобы помочь вам научиться его использовать. Чтобы удалить его, просто нажмите на шесть точек слева от строки и нажмите «Удалить» на клавиатуре. Кроме того, вы можете выбрать удалять действие в меню строки.

Чтобы настроить параметры в Выбрать меню, щелкните ячейку и начните вводить текст, чтобы добавить новую, или выберите три точки справа от текущей, чтобы изменить ее. Добавление людей в владелец счета колонка работает так же. Однако вам нужно убедиться, что вы делитесь доской с этим человеком, чтобы он мог ее видеть.

Вы также можете создать дополнительные столбцы, используя символ добавления справа от таблицы, и изменить имя или скрыть столбец, щелкнув заголовок.

Удобный пункт, на который следует обратить внимание: когда вы скрываете столбец из таблицы, Notion по-прежнему отображает информацию в свойствах клиентской страницы. В центре внимания таблицы должно быть состояние ваших учетных записей, чтобы вы могли получить краткий обзор, не переходя на страницу. Таким образом, если вы обнаружите, что определенные предметы отвлекают вас, вы можете легко убрать их.

Как поддерживать CRM в понятии

Особенно, если вы делитесь своей CRM с другими, вы хотите убедиться, что вы последовательно заполняете каждый столбец и сразу же добавляете свои заметки. Информация никому не нужна, если она лежит в блокноте на вашем столе, но даже если вы работаете в одиночку, вы можете потерять ее или потратить время на ее поиск, когда она вам понадобится.

Связанный: Как переключить базу данных с полной страницы на встроенную в Notion

Вы также хотите убедиться, что вы обновляете информацию как можно скорее, когда статус контракта меняется или ваш клиент приближается к принятию решения. Таким образом, если кому-то, с кем вы работаете, нужно будет связаться с ним или взять на себя учетную запись на следующем этапе, у него будет вся необходимая информация, и вам не придется много объяснять.

Если вы хотите быстро проверить все свои учетные записи с определенным статусом, приоритетом, значением или владельцем учетной записи, вы можете сделать это, создав новую Сортировать для вашего стола. Все, что вам нужно сделать, это нажать Сортировать над таблицей и выберите, как вы хотите сгруппировать элементы и в каком порядке.

Кроме того, когда вы закрываете учетные записи, вы можете захотеть переместить их в другую базу данных для информации о клиентах, чтобы эта информация не загромождала таблицу.

Ведите отличные заметки с понятием

Организованная CRM похожа на помощника в общении с клиентами, который помогает вам оставаться на высоте. потребности клиентов и сообщает вам, где именно вы остановили разговор, чтобы вы могли легко возобновить его опять таки.

Создание одного в Notion — это экономически эффективное решение, тем более что вы можете поделиться им с членами вашей команды, которые также могут бесплатно получить доступ к инструменту управления проектами.

Кроме того, вы можете хранить в Notion другие списки, которые помогут вам повысить свою производительность, например, списки дел, страницу целей и многое другое. Благодаря его универсальности вы действительно можете отслеживать что угодно в Notion.

3 списка, которые вы можете запомнить, чтобы повысить продуктивность

Составляя эти списки в Notion, вы можете не дать своим идеям потеряться и стать отвлекающими факторами. Вот 3 страницы, которые нужно сохранить в Notion.

Читать далее

Об авторе