Как управлять своими клиентами в качестве фрилансера с помощью Trello

Быть фрилансером может быть непросто. Хотя вы сами себе босс, вы также являетесь вашим лучшим сотрудником, секретарем, а иногда даже и бухгалтером. Кроме того, вам необходимо сбалансировать все свои проекты и управлять своими клиентами.

Хотя это может быть сложно, правильные инструменты облегчат его. Trello - хороший тому пример. Вы можете гораздо проще управлять своими клиентами и отслеживать свои проекты с помощью этого приложения и веб-сайта. Если вы не знакомы с Trello, вот несколько советов и приемов, которые помогут вам управлять своими клиентами и проектами.

Что такое Trello?

Если вы раньше не слышали и не использовали Trello, это инструмент управления проектами, который поможет вам организовать каждый аспект вашей жизни. От больших групповых проектов до семейных дел.

Чтобы лучше понять Trello, вам необходимо знать базовую терминологию. Во-первых, с Trello вы можете добавлять доски, списки и карточки. Думайте о карточках как о задачах, которые нужно отметить в своих списках. А доски представляют собой серию различных списков, которые вы можете использовать для организации своих проектов.

Связанный: Расширения браузера Trello, которые вам понравятся и без которых вы не сможете жить

Вы можете начать использовать Trello бесплатно, но с некоторыми ограничениями. В большинстве случаев вы сможете создать только небольшое количество плат или использовать одно усиление для каждой доски, но об этом позже. Если вы хотите разблокировать все функции, вам нужно будет приобрести подписку. При этом для большинства людей сначала более чем достаточно бесплатной версии.

Если у вас нет учетной записи, вам нужно перейти на Trello.com и создайте его, чтобы продолжить следующие шаги нашего руководства. У вас уже есть аккаунт? Отлично, перейдем к следующим шагам.

Создать новую рабочую область Trello

Рабочие области Trello - это простой способ организовать различные доски и проекты. Вы будете использовать рабочие области для хранения всех своих досок и сможете приглашать клиентов или коллег в определенные рабочие области. Вот как вы создаете новый.

1. Перейти к trello.com и войдите в свою учетную запись.
2. В левом меню щелкните значок (+) кнопка рядом с Рабочие места.
3. Введите имя рабочего пространства. Например, вы можете написать имя своего клиента, чтобы его было легче найти и распознать. Вы также можете добавить тип рабочего пространства а также описание если ты хочешь.
4. Нажмите Продолжать.
5. При желании вы можете приглашать других людей, например своих клиентов, к себе на рабочее место. Введите их адрес электронной почты, чтобы отправить приглашение. Если вы не хотите этого делать, нажмите на Я сделаю это позже.

Поздравляю! Вы только что создали новое рабочее пространство. Пришло время добавить свои проекты и задания.

Как создавать доски в Trello

Есть много способов использовать доски для вашего внештатного бизнеса. Вы можете создать доску для каждой комиссии или клиента, который у вас есть. Помните, что у вас ограниченное количество досок, если вы используете бесплатный план, поэтому вам может потребоваться проявить творческий подход или удалить некоторые доски после завершения проекта.

Связанный: Любите Trello? Ознакомьтесь с этими досками, которые могут изменить вашу жизнь сегодня

1. Направляйтесь к trello.com.
2. Щелкните значок (+) в правом верхнем углу рядом с вашим именем.
3. Нажмите Создать доску.
4. Добавить название доски.
5. Если хотите, измените доска фон нажав на квадраты рядом с названием доски.
6. Выбрать рабочая среда где вы хотите добавить на эту доску.
7. Измените видимость вашей доски. У вас есть три варианта: Частный чтобы только вы видели эту доску, Рабочая среда для всех, кого вы пригласите в свое рабочее пространство, чтобы увидеть эту доску, и Общественные на всеобщее обозрение, даже на Google.
8. Нажмите Создать доску.

Добавить списки на свои доски

Теперь, когда у вас есть новая доска, пора заполнить ее списками. Было бы лучше, если бы вы добавляли разные списки для каждого этапа процесса проекта. Таким образом, вы будете знать, когда задача составляется, проверяется клиентом или оплачивается.

1. На своей доске щелкните Добавить список.
2. Входить имя для списка.
3. Нажмите введите или щелкните Добавить список.

Списки номеров, которые вам нужны, будут полностью зависеть от того, какой тип внештатной работы вы выполняете, но вы можете взглянуть на снимок экрана выше для справки или использовать шаблон для Trello.

Связанный: Малоизвестные советы Trello по управлению картами

Используйте шаблон для фрилансера в Trello

Если вы не хотите создавать свою доску, вы можете использовать шаблон с большинством нужных вам списков. Вот как это сделать.

1. Перейти к trello.com.
2. Щелкните значок (+) в правом верхнем углу рядом с вашим именем.
3. Нажмите Начните с шаблона.
4. Нажмите Изучите шаблоны.
5. Выбирать лучший шаблон для вас или найдите его с помощью панели поиска. Их много на выбор, но найдите тот, который соответствует большинству ваших потребностей. Не волнуйтесь; вы можете настроить его позже, если захотите.
6. После выбора шаблона вы увидите предварительный просмотр списков, которые есть в шаблоне. Если это тот, который вам нужен, нажмите Использовать шаблон.
7. Введите заглавие для вашей доски.
8. Выберите рабочая среда и видимость, которую вы хотите для доски.
9. Нажмите Создавать.

Это может занять несколько секунд, но Trello создаст для вас новую доску, которую вы можете изменить и настроить. Не знаете с чего начать? Для фрилансеров мы рекомендуем начать с Проект брендинга внештатных сотрудников или Копирайтинг доски.

Как добавить бонусы в Trello

Бонусы - это инструменты, которые вы можете добавить на определенную доску. Если вы бесплатный пользователь, вы можете использовать только одно усиление на доске, но платные пользователи могут использовать неограниченное количество бонусов.

1. На своей доске щелкните значок Показать меню в правом верхнем углу доски.
2. Нажмите Добавить бонус.
3. Выберите любое усиление, которое хотите использовать, или воспользуйтесь строкой поиска, чтобы найти то, что вам нужно.
4. Как только вы найдете тот, который вам нужен, нажмите Добавлять, и ваше усиление будет автоматически добавлено на вашу доску.

Если вы не знаете, какой из них использовать, вы можете начать с попытки включения календаря. Это отличный способ увидеть ваши дедлайны более организованным образом, чем просмотр ваших списков. Вы всегда можете изменить бонусы позже, если захотите.

Сохраняйте полный контроль

Теперь твоя очередь. Получите контроль над своим внештатным бизнесом, попробовав эти советы Trello. Если вам не нравится рабочее пространство или доска, вы всегда можете удалить их или закрыть и начать заново. Самое приятное то, что вы можете использовать Trello не только для управления проектами, но и для других целей.

10 уникальных способов использования Trello помимо управления проектами

Trello - восторг любителей списков. Его подход в стиле канбан был предназначен не только для управления проектами. Не верите нам? Посмотрите на эти десять уникальных вариантов использования Trello.

Читать далее

Об авторе