5 лучших характеристик Cloze для безупречного управления бизнесом

Как внештатный работник, вы регулярно имеете дело с несколькими проектами от разных клиентов. При плотном графике оставаться на связи с клиентами становится проблемой, но важно оставаться продуктивным.

Разве не было бы замечательно, если бы приложение на основе ИИ могло отображать все обновления в одном месте, устраняя необходимость ввода данных и заранее напоминая вам о встречах с клиентами? Cloze, интеллектуальное программное обеспечение CRM, делает все это надежно и эффективно.

Что такое Cloze?

Cloze - одна из лучших CRM, с помощью которой вы можете упростить управление отношениями с клиентами и партнерами. Он предлагает множество функций автоматизации, которые могут использовать начинающие фрилансеры и консультанты для достижения своих производственных целей. Вот некоторые из лучших функций, которые вы можете попробовать:

1. Интегрируйте сторонние приложения для повышения производительности

Фрилансерам часто необходимо взаимодействовать с помощью нескольких приложений. Это происходит потому, что разные клиенты выбирают разное количество

приложения для общения, обмен файлами и управление проектами. Чтобы интегрировать рабочие приложения в Cloze:

1. Нажмите на Более а затем выберите Настройки.
2. Из Настройки, нажмите на Подключенные аккаунты.
3. Теперь нажмите Добавлять чтобы увидеть список приложений, доступных для синхронизации.

Не отвлекайтесь на множество приложений. Подключите все учетные записи приложений к онлайн-набору Cloze и сосредоточьтесь на продуктивной работе над проектом. Вот несколько задач, которые вы можете выполнить с помощью функции интеграции:

• OneDrive, Dropbox или Google Drive Sync: Cloze AI автоматически просканирует все ваши контакты, клиентов, партнеров, сделки и проекты, чтобы найти соответствующие папки в вашей учетной записи Dropbox. Файлы в этих папках станут доступны в вашей онлайн-программе Cloze CRM. Cloze также будет периодически синхронизироваться с Dropbox, чтобы обновленные файлы всегда были у вас под рукой.

Связанный: Советы каждому пользователю Dropbox, который хочет поделиться файлом

• Slack Automation: Если вы подключите свою учетную запись Slack к Cloze, Clozebot поможет вам организовать задачи, расписания и повестки дня из Cloze в Slack.

Это не все. Cloze также может выделять разговоры, проекты, людей, сделки и т. Д. На вашей временной шкале на основе сообщений Slack.

2. Эффективное ведение заметок и организация

Если вам нужно сделать и систематизировать много заметок, Cloze здесь, чтобы помочь. Точно так же, когда вам нужно проанализировать много заметок от клиентов или партнеров, Cloze может автоматизировать задачу за вас. Вам не нужно копировать и вставлять тексты из одного приложения в другое.

Cloze представит вам панель заметок с тегами и упоминаниями людей, клиентов или проектов. Для создания заметок:

1. Нажми на Сочинять в правом верхнем углу веб-приложения Cloze.
2. Выбирать Создать заметку для начала.
3. Из этой же карты вы получите множество других инструментов, например Отправить почту, Журнал встречи, Поделиться публикацией, Добавить в дело, так далее.

Cloze поддерживает синхронизацию многих приложений для создания заметок, таких как OneNote и Evernote. Через Zappier, вы также можете подключить другие известные приложения для создания заметок.

3. Электронный маркетинг - это просто

Приложение Cloze устраняет необходимость в дополнительных расходах на агентство электронного маркетинга. Вы можете начать работу с потенциальными клиентами, создавая профессиональные электронные письма с идеальным пикселем, которые произведут впечатление на получателей.

Вы можете начать делиться обновлениями проекта, отправлять информационные бюллетени, продвигать события и т. Д., Используя автоматизированный Cloze шаблоны маркетинговых писем. Электронные письма, которые вы создаете в Cloze, также совместимы с другими устройствами, такими как смартфоны, планшеты и настольные компьютеры. Для создания маркетинговых писем:

1. Нажмите на Более а затем выберите Библиотека шаблонов.
2. Теперь нажмите на Маркетинговые письма и выберите любой формат.
3. Вы увидите четыре формата: информационный бюллетень - бренд, информационный бюллетень - личный, простой - бренд и простой - личный.

4. Панель мониторинга Cloze Agenda

Cloze Повестка дня Вкладка покажет все ваши предстоящие встречи, напоминания, дела, последующие действия и т. д. Когда вы войдете в веб-приложение, вы начнете свой день на экране Cloze Agenda.

В отличие от вашего почтового ящика, списки Cloze Agenda основаны на вашей важности, чем отправители. Cloze AI продолжает сканировать ваши почтовые ящики и другие подключенные приложения, чтобы показать вам приоритетную задачу.

Ниже приведены некоторые из примечательных функций, которые вы найдете на экране Cloze Agenda:

• Встречи: Вы будете в курсе сегодняшних, завершенных и предстоящих встреч в разделе «Встречи» Закрытие повестки дня экран.
• Юбилеи и дни рождения: Cloze будет продолжать показывать напоминания о днях рождения на вашем Повестка дня страница. Увидев это, проведите пальцем по экрану, чтобы мгновенно отправить пожелание.

На ваше Повестка дня экран, вы также найдете Дата годовщины Пользовательские поля для отслеживания сроков контрактов, ежегодных продлений, основных достижений и т. д.

• Следующие шаги и задачи: Следующие шаги помогут вам управлять задачами проекта, разделив их на завершенные и ожидающие рассмотрения. Cloze также будет отправлять вам напоминания о Повестка дня для выполнения незавершенных задач.

Когда вам нужно выполнить одноразовую задачу, вы можете пометить задачи людям, сделкам, компаниям и проектам. Cloze отобразит эти задачи как Должное, Предстоящие, или же Просроченный Предметы.

Когда вы продолжаете расширять свой внештатный проект и клиентов, вам нужно вести длинный список контактов. Cloze поможет вам организовать свой список контактов таким образом, чтобы вы могли легко найти нужный контакт.

Связанный: Как добавлять и удалять контакты в Gmail

Кроме того, встроенный AI приложения Cloze отображает структурированную доску контактов в зависимости от ваших действий. Пять столбцов, а именно Вести, Потенциал, Активный, Неактивный, а также Потерянный, покажет вам целостное представление о вашем списке контактов. Вот некоторые специальные представления, которые предлагает приложение Cloze:

• Сфокусированный взгляд: Встроенный искусственный интеллект приложения отличает контакты клиентов, партнеров, потенциальных клиентов от семьи, друзей и коллег.
• Пропустить поиск для массовой рассылки: Вы можете выбрать до 500 контактов для слияния в приложении Cloze. После того как вы отправите маркетинговые электронные письма на первый набор адресов электронной почты, вы можете использовать функцию пропуска поиска, чтобы удалить этот набор и отправить электронные письма следующему пакету массовых контактов.

Цены на программное обеспечение Cloze

Программное обеспечение Cloze CRM предлагает четыре уровня планы подписки. Для фрилансеров и небольших команд начните со следующего:

• Cloze Pro для физических лиц стоит 19,99 долларов в месяц или 17 долларов в месяц (оплата ежегодно).
• Business Silver для команды консультантов или малого бизнеса будет стоить 24,99 доллара в месяц за пользователя или 21 доллар в месяц за пользователя (оплата ежегодно).

Попробуйте программное обеспечение Cloze CRM для повышения производительности

Cloze может быть отличным инструментом для вас, чтобы оставаться на связи со своей командой, если вы работаете на фрилансе или в небольшом консалтинговом бизнесе. Cloze упрощает работу более эффективно за счет исключения ввода данных.

Как отслеживать часы работы внештатного сотрудника с помощью приложения Timely

Timely - это приложение для отслеживания времени, которое отслеживает ваше расписание и записывает, как вы проводите свое время. Вот как им пользоваться!

Читать далее

Об авторе